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2017年初，國家主席習近平在新年賀詞中一句“擼起袖子加油干”的新年賀詞，成為當下地方政府投資再擴張的新寫照。

近日，全國多個省市的地方兩會發(fā)布了2017年重大項目開工計劃，市場對春季的基礎設施建設的用鋼需求充滿期待。

以新疆為例，近日，新疆政府在近期的2017年《政府工作報告》中提出，基礎設施建設是制約新疆經濟社會發(fā)展最大短板，也是最大潛力。力爭實現全社會固定資產投資1.5萬億元以上，全社會固定資產投資增長50%以上。其中，加快交通基礎設施建設，力爭完成公路建設投資2000億元、鐵路建設投資347億元、機場建設投資143.5億元。根據新疆政府17年投資工作目標，對應2017年新疆固投同增50%（2016年9983萬元，同比降5.1%），公路投資完成額將增長836%、鐵路投資將增長114%、機場投資增加53%。

受這一利好消息刺激，市場立即捕捉到利好信號，水泥、鋼鐵等行業(yè)“歡欣鼓舞”。國金證券指出，新疆萬億投資或將拉動2000萬噸鋼材需求。一個新疆就有這么大的基礎設施建設投資，放眼全國，今年極有可能是個基建大年。

與此同時，江蘇也在元宵節(jié)前發(fā)布了2017年的大動作。江蘇省2017年國民經濟和社會發(fā)展計劃于2月10日獲得省第十二屆人大五次會議批準。根據該計劃，2017年，江蘇固定資產投資為53070億元、工業(yè)投資26260億元、工業(yè)技改投資14960億元，預計比2016年分別增長10%左右、7%左右、7.5%左右。

有記者統(tǒng)計，截至2月17日，中國已有23個省公布了2017年固定資產投資目標，數字相加累計投資超過40萬億元，加上尚未公布的省份，今年投資不少于45萬億元。其中，年固定資產投資占去年GDP比重超過100%的就有16個省份，主要為“一帶一路”相關省份，其中新疆計劃增速超過50%（2016年實際增速為-5.1%），直接引爆資本市場對基建板塊的熱炒。另外，西藏、云南、貴州等西南省份增速約為20%，遼寧目標增速12%（2016年實際增速為-63.5%）、廣東、福建目標增速為15%（2016年實際增速分別為10%和9.3%）。

近期，受這“45萬億固定資產投資”概念的炒作，鋼鐵市場刮起一陣漲價潮。小品種型鋼漲幅達八百，而高庫存下的螺紋、熱卷等鋼材也有近三百的漲幅。

找鋼網大數據監(jiān)測顯示，建材量價齊飛，春節(jié)后成交量快速攀升，目前同口徑下，建材商城累計成交環(huán)比去年節(jié)后同期增加18%。

圖片來源：找鋼指數

找鋼指數監(jiān)測的投機采購指標也出現觸底回升。

圖片來源：找鋼指數

隨著各省地方兩會的逐步召開，剩余十個省市的基建投資預算逐步出爐，這45萬億投資將進一步擴大。資本市場率先炒作這個預期，引得工業(yè)品“煤飛色舞”，前幾日國家發(fā)改委、工信部也發(fā)文，平抑市場過度投機，謹防工業(yè)品價格重蹈2016年的覆轍。

那當前的“45萬億固定資產投資”到底算不算高呢？我們來看一下往年的固定投資數據。

2016年固定資產投資中，制造業(yè)投資、房地產投資、基建投資三項占比分別為31.48%、17.2%、19.93%，合計占比約7成。其中，國有及國有控股單位投資占比從2015年的10.9%上升至18.7%，同時民營經濟投資占比從2015年的10.1%下降為3.2%。這體現出經濟下行過程中，政府和國企的相關投資日益成為保增長的主力。

2014年、2015年和2016年全國固定資產投資(不含農戶)總額分別是50.2萬億元、55.16萬億元和59.65萬億元，名義同比增速分別是15.1%、10%和8.1%——創(chuàng)1999年以來的新低。從這幾個角度來看，這45萬億的固定資產投資其實并不高。

整體來看，固定資產投資目標透露了政府通過基建穩(wěn)增長的意愿。新疆固定資產投資增速目標較高可能與“一帶一路”的規(guī)劃相關。習近平主席在出席達沃斯世界經濟論壇時聲明，"一帶一路"戰(zhàn)略框架國際合作高層論壇將于今年5月份在北京舉行。將探討"一帶一路"戰(zhàn)略框架內的合作計劃，建立未來合作的平臺。新疆作為絲路上最重要的連接省份，今年提出較高的投資增速目標可能是為了配合國家戰(zhàn)略層面的大計劃。而遼寧在去年積壓了經濟統(tǒng)計水分之后，加上政府換屆，也有干一番作為的動力?？紤]到今年房地產投資受房地產調控有一定下行壓力，而制造業(yè)投資主要是企業(yè)根據自身的盈利和生產意愿來調整，政府通過基建投資可以掌握更多主動權，穩(wěn)定經濟增長。習總書記提出的“擼起袖子干”也一定程度鼓舞地方政府維穩(wěn)經濟。

這么大的固定資產投資，錢從何來呢？龐大的項目投資計劃，讓PPP再度成為市場追逐的焦點。與過去不同，今年PPP有望加速落地，并從交通、市政、環(huán)保向養(yǎng)老、醫(yī)療、旅游等多領域拓展。在政策層面上，民政部等13部委發(fā)文力推養(yǎng)老PPP；在市場層面，一些發(fā)布去年業(yè)績預告的上市公司，其中一大貢獻就是實施PPP項目。受政策加碼催化，去年以來PPP項目出現井噴式增長。財政部公布的最新數據顯示，截至2016年12月末，全國入庫項目共計11260個，投資額13.5萬億元。其中，在吸引民資方面，按照財政部PPP項目庫的入庫統(tǒng)計，民營企業(yè)（含民營獨資和民營控股）163 家，占比39%。今年PPP項目還會出現井噴式增長?！按罄硎卸－h(huán)湖截污工程、騰沖全域旅游國際戶外運動文化中心、瑞麗市城市地下綜合管廊建設工程……”這是2月14日在昆明舉行的云南省最大的一次PPP項目推介會，此次會議集中展示的各類PPP示范項目，總投資額達3996億元，項目涵蓋交通、市政等14個領域。近日廣州市公布文件稱，將啟動28個PPP試點項目，投資近2119億。

總體來看，盡管投資范圍擴大，PPP項目投資仍以市政工程和交通運輸領域為主。截至去年12月末，在各行業(yè)PPP項目數及投資額中，市政、交通、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)3個行業(yè)項目數和投資額均居前3名。

從穩(wěn)增長的角度來看，兩位數的投資增速可確保全年GDP增速不會出現較大回落，不出意外還會實現6.5%左右的穩(wěn)步增長。占比較大的基建投資增速今年很可能從去年的17.6%再次回升到前幾年平均20%的均值以上，在制造業(yè)的供給側改革繼續(xù)深化背景下、在房地產投資增長大概率放緩的特殊情況下，繼續(xù)擔綱中國經濟增長的領跑龍頭，因此，應該以平和的心態(tài)看待這符合經濟發(fā)展預期的45萬億固定投資，讓鋼價更穩(wěn)健一點，讓漲勢更健康持久一點。

（注：文中數據主要引用中金公司、國金證券、一德期貨、找鋼指數）